Momo vit dans un cirque avec son grand-père, le très célèbre clown Huberto. Il aime courir entre les caravanes, regarder Bettina l'acrobate. Son grand-père le destine à être clown, mais le pauvre Momo n'aime pas les clowns.… Emma et sa marionnette, accompagnées par des musiciens de l’Orchestre National de France, interprètent l'opéra composé par Pascal Dusapin pour un récitant et quatre musiciens.